DEUTSCHLAND

BRAIN FORCE Vermögensplanung – Vermögensberatung leicht gemacht

Mit BRAIN FORCE Vermögensplanung beraten Sie Ihre Kunden perfekt in den Bereichen Finanzierung, Eigenheim, Vermögensaufbau bzw. -struktur.



Ihre Vorteile

  • Ganzheitliche Beratung bei Finanzierung, Eigenheim, Vermögensaufbau bzw. -struktur
  • Optimierte Vermögensstruktur durch Ausklammern von Produkten wie selbst genutzte Immobilien, bestehenden Lebensversicherungen oder Sparfonds zur Altersvorsorge
  • Leicht nachvollziehbare Darstellungen der Beratungsleistung
  • Vergleich von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten


Rechtliche Sicherheit

Die Lösung stellt sicher, dass die nach dem Wertpapierhandelsgesetz vorgesehene Risikoeinschätzung gemeinsam mit dem Kunden durchgeführt wird. Und für Makler oder freie Finanzdienstleister fordert die EU-Vermittler-Richtlinie die schriftliche Dokumentation bestimmter Inhalte der Beratung in einem Protokoll. Auch dafür sorgt BRAIN FORCE Vermögensplanung.

Beste Prozessunterstützung

Zuerst wird die gewünschte Form des Vermögensaufbaus oder der Finanzierung ermittelt. Bei einem Eigenheimwunsch ist im ersten Schritt zu analysieren, wie hoch die monatliche Leistung ausfallen soll. Für die Optimierung der Vermögensstruktur bietet die Lösung eine interaktive Grafik mit Drag-and-Drop-Funktionalität, um die persönlichen Ziele des Kunden exakt festzustellen. Die Produkte des Ist-Portfolios werden einfach per Knopfdruck importiert. Und: Mit BRAIN FORCE Vermögensplanung reagieren Sie sofort bei veränderten Marktbedingungen, zum Beispiel bei neuen Darlehenskonditionen im Bereich Eigenheimwunsch. Dank BRAIN FORCE wird eine kurze Time to Market Realität.

Analyse und Beratung gemeinsam mit dem Kunden

Verschiedene Lösungsmöglichkeiten lassen sich variieren und miteinander vergleichen. Beim Eigenheimwunsch stehen Ihnen sogar interaktive Grafiken zur Verfügung. Bei der Optimierung der Vermögensstruktur werden Ist- und Soll-Situation visualisiert und miteinander verglichen. BRAIN FORCE Vermögensplanung unterstützt optimal das Verkaufsgespräch.

Hohe Kundenzufriedenheit

Beim Vermögensaufbau werden alle wichtigen Berechnungsvarianten unterstützt. Für die Finanzierung stehen Ihnen die relevanten Darlehensarten zur Verfügung. Bei der Optimierung der Vermögensstruktur lassen sich bestimmte Produkte ausklammern. Zum Beispiel eine selbst genutzte Immobilie, eine bestehende Lebensversicherung oder ein Sparfonds zur Altersvorsorge. Das Ergebnis besteht in langfristig zufriedenen Kunden.


weiter