Finanzanalyse Center

BRAIN FORCE Finanzanalyse Center - Fokus auf die Kundenbedürfnisse

 
 


Beraten Sie Ihren Kunden umfassend, individuell und anhand seiner echten Bedürfnisse – von der Altersvorsorge über die Risikoabsicherung bis zur Vermögensplanung. Legen Sie ihm das optimal passende Produkt-Angebot vor. Dank BRAIN FORCE Finanzanalyse Center erzielen Sie höchste Kunden-zufriedenheit und nutzen vorhandene Cross-Selling-Potenziale vollständig.

 
Abdeckung aller Sparten
Mit BRAIN FORCE Finanzanalyse Center können Sie alle Sparten abdecken, in denen Sie Ihren Kunden Produkte anzubieten haben. Beginnend mit der Risikoabsicherung, in der Hausrat-, Wohngebäude-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall- und Kfz-Versicherung zu finden sind. Hinzu kommt die Arbeitnehmer-Altersvorsorge einschließlich Hinterbliebenen-schutz und Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Bei der Gesundheitsvorsorge steht die Absicherung gegen Krankheit oder Pflegefall im Mittelpunkt. Last but not least: Eine lang-fristige Vermögensplanung einschließlich Baufinanzierung sowie die Optimierung der Vermögensstruktur.
 
Rechtliche Sicherheit
Mit BRAIN FORCE Finanzanalyse Center erfüllen Sie die relevanten rechtlichen Anforderungen – insbesondere die Dokumentationspflicht laut EU-Vermittler-Richtlinie. In einer Maske legen Sie exakt fest, welche Daten im Rahmen des Beratungsprotokolls ausgedruckt werden sollen: Z.B. alle Angaben zum Kunden, die Annahmen in den Berechnungen und die Bewertung der qualitativen Faktoren.
 
Leicht zu konfigurieren
Zahlreiche Parameter lassen sich individuell konfigurieren, z.B. in Bezug auf die Entscheidung für ein geeignetes Produkt. Und: Dank der Mandantenfähigkeit können Sie mehrere Varianten der Anwendung erstellen – um die Lösung best-möglich an die Bedürfnisse des Außendienstes, eines Call-Centers, von Filialen oder anderer Vertriebseinheiten anzupassen. In Layout und Leistungsumfang können diese Varianten stark voneinander abweichen. Nutzen Sie BRAIN FORCE Finanzanalyse Center so, wie es am Besten Ihren Anforderungen entspricht.
 
Optimale Prozess-Abbildung
BRAIN FORCE Finanzanalyse Center unterstützt Sie perfekt beim Beratungs- und Verkaufsgespräch. So werden die Beratungsfelder übersichtlich dargestellt. Sehr einfach ist die Navigation, die sich alternativ auch prozessgesteuert reali-sieren lässt. Dann fällt die Bedienung sehr leicht, weil der Anwender automatisch durch den Prozess geführt wird.
 
Besonders effektiv: Ein unzureichender Versicherungsschutz wird automatisch je nach Dringlichkeit mit der Warnfarbe Rot oder Gelb signalisiert – bei Grün ist alles okay.
 
Mit BRAIN FORCE Finanzanalyse Center lassen sich die vor-handenen Abläufe entscheidend optimieren. So generieren Sie in Bezug auf Effizienz und Kompetenz der Beratung echte Wettbewerbsvorteile.
 
Vollständige Finanzanalyse
BRAIN FORCE Finanzanalyse Center ermöglicht eine tiefe Analyse der Situation des Kunden und eine ganzheitliche Beratung. Berücksichtigt werden sämtliche vorhandenen Konten und Verträge zu Finanzprodukten sowie Informationen zu Fremd-Verträgen und -Konten des Kunden, die aus dem CRM- oder Bestandssystem stammen bzw. manuell erfasst wurden.
 
Hinzu kommt eine detaillierte Erfassung aller möglichen Einkommensarten und Berechnung der Steuerlast einschließlich Verlustübertrag. Erfasst wird auch die Liquidität auf Basis der Einnahmen sowie der Ausgaben, z.B. für Wohnen und Lebenshaltung. Ebenfalls ins Gewicht fällt eine Privatbilanz, die zusätzliche Vermögen und Verbindlichkeiten sowie die Salden aller Finanzprodukte enthält.
 
Erfolgreich auch außerhalb der Kernkompetenz
Bei Cross Selling-Aktivitäten müssen Ihre Vertriebsmitarbeiter auch außerhalb ihrer Kernkompetenzen erfolgreich sein. Dabei hilft ihnen BRAIN FORCE Finanzanalyse Center: Die Anwendung leitet den Mitarbeiter sicher von einem Prozessschritt zum nächsten. So kann der Experte den Kunden trotz geringerer Wissenstiefe äußerst kompetent beraten – und findet gemeinsam mit diesem die optimale Lösung.