Vermögensplanung

BRAIN FORCE Vermögensplanung –
Vermögensberatung leicht gemacht
 
Mit BRAIN FORCE Vermögensplanung beraten Banken, Makler und freie Finanzdienstleister ihre Kunden perfekt in den Bereichen Finanzierung, Eigenheim, Vermögensaufbau bzw. -struktur und Liquiditätsplanung. Nutzen Sie Sparten-übergreifende Beratung und Cross-selling-Potenziale: Wechseln Sie zum Beispiel direkt aus der Liquiditätsplanung in die Finanzierung zur Kreditberatung oder in die Vorsorgeoptimierung.
 
Rechtliche Sicherheit
Die Lösung stellt sicher, dass die nach dem Wertpapierhandelsgesetz vorgesehene Risikoeinschätzung gemeinsam mit dem Kunden durchgeführt wird. Und für Makler oder freie Finanzdienstleister fordert die EU-Vermittler-Richtline die schriftliche Dokumentation bestimmter Inhalte der Beratung in einem Protokoll. Auch dafür sorgt BRAIN FORCE Vermögensplanung.
 
Beste Prozessunterstützung
Zuerst wird die gewünschte Form des Vermögensaufbaus oder der Finanzierung ermittelt. Bei einem Eigenheimwunsch ist im ersten Schritt zu analysieren, wie hoch die monatliche Leistung ausfallen soll. Für die Optimierung der Vermögensstruktur bietet die Lösung eine interaktive Grafik mit Drag-and-Drop-Funktionalität, um die persönlichen Ziele des Kunden exakt festzustellen. Die Produkte des Ist-Portfolios werden einfach per Knopfdruck importiert. Und: Mit BRAIN FORCE Vermögensplanung reagieren Sie sofort bei veränderten Marktbedingungen, zum Beispiel bei neuen Darlehenskonditionen im Bereich Eigenheimwunsch. Dank BRAIN FORCEwird eine kurze Time to Market Realität.
 
Analyse und Beratung gemeinsam mit dem Kunden
Verschiedene Lösungsmöglichkeiten lassen sich variieren und miteinander vergleichen. Beim Eigenheimwunsch und bei der Liquiditätsplanung stehen Ihnen sogar interaktive Grafiken zur Verfügung. Per Drag and Drop legen Sie unterschiedliche Vermögensziele fest, wie Auto, Reise oder Immobilie. Bei der Optimierung der Vermögensstruktur werden Ist- und Soll-Situation visualisiert und miteinander verglichen. BRAIN FORCE Vermögensplanung unterstützt optimal das Verkaufsgespräch.
 
Hohe Kundenzufriedenheit
Beim Vermögensaufbau werden alle wichtigen Berechnungsvarianten unterstützt. Für die Finanzierung stehen Ihnen die relevanten Darlehensarten zur Verfügung. Bei der Optimierung der Vermögensstruktur lassen sich bestimmte Produkte ausklammern. Zum Beispiel eine selbst genutzte Immobilie, eine bestehende Lebensversicherung oder ein Sparfonds zur Altersvorsorge. Das Ergebnis besteht in langfristig zufriedenen Kunden.